잡다한것/재테크

재테크 - 24. 블라 추천주 세번째

가카리 2018. 2. 16. 21:00
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<유니셈>

1. 개요

시총 1,900억원

반도체 스크러버(60%) : 제조공정에서 발생하는 유해가스 정화 장치

칠러(40%) : 챔버 온도 조절 장치

삼성 17라인 점유율 45% 달성(1위). 3D NAND는 케미칼 투입량이 늘어나므로 스크러버 수요 증가 예상. 삼성 평택투자와 LGD중국 공장 증설로 수주 증가 전망.

2. 실적

3분기 사상 최대 매출 기록, 4분기 경신 전망

반도체 Q증가와 공정 케미컬 투입량 확대로 가스스크러버 장비 수요 증가

영업이익률 16년 7.7%, 17년 14.3%. 수율안정 및 고정비 레버리지로 수익성 대폭 개선 중

3. 밸류에이션

확정 수주만으로 2018년 PER 6.3배

유해가스 배출 저감장치 멀티플 12배 가능

<에스엔텍>

1. 디스플레이 장비 : 주성, 아바코가 LGD향 수주가 좋은데 에스엔텍 역시 물류장비로 수주 좋은 상황 (E4,6/P10), 2018년 500억원 전망

2. 배터리제조장비 : LG화학향 L자형배터리커팅장비 신규 납품, 애플 신모델에 채택 확정. 2018년 400억원 전망.

3. 카메라검사장비 : LG이노텍향으로 신규 납품, 프로텍이 삼성전기에 검사장비 나간 것과 동일한 스팩. 2018년 200억원 전망.

4. 밸류에이션 : 2018년 매출액 1,100억원(2017년 570억원으로 마감).

OP마진 13%. 현재 시총 1,000억원.

매출규모 비슷한 프로텍 시가총액이 현재 2천억원. 전방산업이 OLED, 2차전지, 3D

카메라. 업사이드 50% 이상

<본 글은 펀더멘털의 글을 참조하여 작성하였습니다.>

즐거운설날 되십쇼


출처 : 블라인드 재테크 게시판xltm
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