반도체는 언제사고 팔아야되나 1편 1. 반도체는 전형적인 사이클 산업 한국에서 반도체 하나만 알아도 평생 먹고 살기 가능 2. 수요>>공급 상황에서 삼성 및 하이닉스는 케펙스를 증가시키는데 이때 공급>>수요 상황이 발생하면서 d램 및 낸드 재고가 쌓이고 현물가가 감소하면서 실적이 악화 3. 주가는 이런 상황을 선반영하고 12m eps 컨센서스가 감소하면서 저per에서 고per로 바뀌기 시작 4. 12m 컨센서스 감소가 둔화되면 주가는 더이상 빠지지않고 오히려 반등하기 시작 ( 여기서 개인 투자자들은 많이들 놓치는데, 작년 7월이 그러한 상황이였음 이때는 자신있게 질러도 됨 ) 5. 처음에는 대형주 (삼전,하닉)이 먼저 움직이고 장비>>소재순으로 움직이는데 어떤 장비,소재주가 크게 움직이는지 모를테니깐 그..
